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3D打印技术迎来《中国制造2025》大旗

文章作者:包装材料 上传时间:2019-09-19

导读:发展制造业是强国基石,是国家重点支持和发展并寄予厚望的产业领域。
发展制造业是强国基石,是国家重点支持和发展并寄予厚望的产业领域。在《中国制造2025》的大方向指引下,我们沿大工业产业链挖掘投资机会,看好智能装备、航空航天装备、3D打印、核电装备和轨道交通装备。

  聚焦制造2025,三大方向将持续演绎——2016年机械行业投资策略

为进一步发展装备制造业,加快培育“拳头”产业,全面推进装备制造业转型升级,西安市政府办公厅于3月26日印发《西安市装备制造业产业发展规划(2019—2021年)》,将以重点项目为依托,大力实施“12510”工程,计划到2021年,全市装备制造业总产值力争达到8000亿元。

沿大工业产业链挖掘投资机会

  2015·第二届中国保险资产管理业“最受欢迎卖方分析师IAMAC奖”最佳研究单项奖机械行业第三名、安信证券机械行业首席分析师 邹润芳

《规划》介绍,2018年全市规模以上装备制造业产值3378.5亿元,是2014年的1.4倍,占全市规模以上工业总产值的58.9%,呈现逐年上升趋势。

《中国制造2025》是实施中国制造业强国战略的个十年纲领,同样也将成为“十三五”期间制造业升级的重要指导文件,其中重点发展的十大领域中有七大与机械行业密切相关。在《中国制造2025》的大方向指引下,我们沿大工业产业链挖掘投资机会。

  行业冰火两重天,传统下游需求持续萎缩,产能供给无法有效收缩,整个板块中性,周期股还未见星光,未来机会越来越集中于产业趋势好的行业和公司,看好其中三个子板块智能制造、军工相关、高铁和核电配件及后市场,自下而上看好新兴产业公司及传统优质公司转型等。

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产业链下游——梳理需求端,选择细分景气领域的个股;产业链上游——在绝大多数子行业领域产能过剩、投资低迷的背景下,选择在产业链上游基础材料、基础工艺和基础部件有核心竞争力的潜力个股。

  智能制造和人工智能板块:机器人和智能制造纳入国家重大创新工程,11月23日召开全球机器人大会,高层提出把智能制造和机器人纳入国家创新战略。目前工业集成领域需求全面爆发,行业内企业都开始寻找硬件或者软件集成能力强的团队来提升自己的技术实力,为了获得更大的订单。未来三年行业整合将加剧。系统集成商的兼并整合开始,我们会看到大鱼吃小鱼,看到很多企业传统主业做不下去了就去转型,就去并购集成商。服务机器人蓄势待发,类似几年前的新能源汽车,未来机器人和人工智能、工业4.0将是长期大主题。

目前,西安市拥有国家级装备制造业企业技术中心11个,市级以上技术创新示范企业74家,军民融合创新型企业300多家,实施各类技术创新计划项目2000多项。但是,这些与国内先进的兄弟城市相比,仍然存在较大差距。

基建投资:作为经济安全运行的基石,国内基建投资持续高位,有继续加码的可能;“一带一路”作为中国基建出海的重要平台,涉及面广泛,对于调整产业结构、消化过剩产能起到积极作用;国内 国外的基建投资将明显拉动对机械装备的需求,我们判断核电装备和轨道交通装备等领域持续景气。

  第二是高铁核电配件国产化和后市场,这个需求是很稳定的,它的配件国产化跟后市场是叠加的,预计到2015年底动车组拥有量将有望接近2000列,未来随着动车组社会拥有量的持续增加,基于高铁动车组运营安全、维护的检测监测产品及数据服务需求将迎来较大增长,预计到2015年高级修动车组将超过600列,未来动车组核心零部件配套国产化以及相应的运营维修检测市场的潜力逐步释放。核电装备也是类似情况。

一是产业总体规模不大。全市装备制造业过百亿的企业仅有7家,对带动产业链发展、实现工业规模聚集效应支撑力度不足。

制造业投资:中国作为传统的制造业大国,“大而不强”弊端渐显,中国产业转型升级迫在眉睫;“工业4.0”持续火热,以智能制造为主导的第四次工业革命,或革命性的生产方法,智能装备进入新的发展时代;我们看好制造业升级和创新相关等领域,判断智能装备、航空航天装备和3D打印领域处于长期景气期。

  第三是跟军工装备相关,军工信息化,民参军企业机会很多,11月24日至27日,习主席主持部署军改,提出推行联合作战体系,重新划立战区,抢占未来军事竞争战略制高点,贯彻军民融合战略。板块产业趋势长期向上,结构性机会明显,建议波段操作。公司推荐方面还是我们持续重点的三框架。一是从主战装备来看,站在空间争夺战的角度,推荐军工几大主战装备,特别是国防信息化加速的受益公司,二是资产证券化弹性大的公司,三是军民融合上升为国家战略,主要是“民参军”,“民参军”阶段性弹性比较大,很多机械公司受益于此。

二是产业配套率较低。目前,全市装备制造业尚未形成区域一体化发展的高效产业链配套体系,部分关键零部件仍依赖进口,存在配套周期长、费用高等问题。

房地产投资:回避主要靠房地产需求拉动的机械装备领域。

  第四是在安全边际条件下,自下而上关注国企改革和传统往新兴转型带来的机会,国企改革我们主要关注“大集团、小公司”类型的企业,传统行业企业在安全边际条件下关注转型新产业的弹性。

三是产业转型人才不足。领军人才和高端人才的培育、引进较少,实用型高技能人才培养力度不够。

推荐五大领域
,航空航天装备。政策推进释放了民参军市场机遇,而民参军是军民融合的重要组成部分,代表了中国国防产业发展的大趋势。民参军可以有效引导优势民营企业、社会资源进入军品科研、生产和维修的各个领域,从而推动军工产业升级,为铸造强军“利器”提供物质技术支撑。

因此,《规划》提出了构建“一个产业生态”、实施“两个打造”、紧抓“五个促进”、聚焦“十大产业”的发展目标。

市场空间扩大和军品高毛利特性为企业发展打开上升通道。军品采购定价机制的改变,有助于民营企业发挥自身优势,改善经营业绩,为未来业务发展提供良好支撑。

做大主导产业

随着民参军政策的推进,国防工业体系从外围业务开始逐级向核心业务开放,资质壁垒逐渐消除,技术优势成为行业的核心竞争力,技术优势将带来较高的议价和盈利能力,不同技术实力的民参军企业未来将表现出明显的盈利能力差异和持续经营差异,能够拥有持续技术产出平台的民营企业将成为大赢家。

在汽车产业方面,以整车制造为重点,大力发展百亿级汽车制造企业,形成传统汽车产业领域轿车、客车、重卡与新兴领域新能源汽车、智能网联汽车和专用车相结合的梯次产业格局。到2021年,产值力争3300亿元。

许多民参军企业通过并购等方式进入航空工业体系或者增强自身技术实力,建议关注新研股份、应流股份、达刚路机、威海广泰和四川九洲。

围绕整车制造,加快关键零部件项目引进力度。依托法士特、德仕、万方、三星等零部件配套企业,重点促进中轻卡等领域率先形成核心部件配套能力。

第二,智能装备。数控机床、机器人等智能装备是制造业基础和经济发展的动力源泉,关系到国家经济安危;中国未来劳动力人口锐减,人口老龄化加剧,催生巨大的智能装备需求;数控机床技术的缺失是中国机械制造大而不强的根源所在,高附加值部件加工依赖国外;人工替代经济性的上升催生工业机器人巨大需求,未来制造业自动化是生产主力军。

在航空航天产业方面,以研发制造民用飞机、卫星、火箭等航空航天装备为方向,以创建国家军民融合标准化试点城市为目标,构建以航空航天基地、经开区、西咸新区、富阎园区为承载的“三区二基地”航空航天产业发展中心,培育千亿级航空航天产业集群。到2021年,产值力争1500亿元。

我们看好布局数控机床领域,技术优势突出,产业发展取得突破的公司;看好拥有自动化行业核心技术 行业应用经验的工业机器人公司,尤其要重视在数控技术、核心零部件技术等方面拥有核心技术实力的公司。

加快推进新舟700飞机、小鹰700通用飞机整机研发制造,积极培育壮大西航莱特、赛威短舱、西罗涡轮等航空零部件骨干企业,开展通用飞机的复装、销售和运营业务,拓展航空作业范围,壮大通航作业规模。

建议关注诚益通、弘讯科技和普丽盛。此外,我们还看好布局核心零部件领域,取得技术突破,国产替代能力出色的公司;建议关注恒锋工具、秦川机床和川仪股份。

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第三,3D打印。3D技术即将迎来快速发展阶段,3D打印在2025年的市场规模约为222亿-500亿美元;欧美国家处于3D打印的领先地位,而由于关键技术突破 政府支持 资本市场的追逐热捧,中国3D打印迎来爆发式增长。

在电力装备产业方面,以绿色化、成套化、智能化发展为主攻方向,围绕产业链、创新链做好招商引资工作,培育千亿级电力装备产业集群,支持电力装备企业从产品制造商转变为制造服务商。到2021年,产值力争1000亿元。

我们当前看好桌面级3D打印设备市场,中长期看好3D打印材料及3D打印应用服务市场;由于目前几乎没有以3D打印为主营业务的上市公司,我们后续将持续跟踪各家企业在3D打印业务领域的进展;建议关注南风股份和华工科技。

做强优势产业

第四,核电装备。能源战略布局与能源结构调整两大因素驱动了核电发展,国内核电必将大发展。

以绿色环保和智能制造为方向,重点研发智能化专用通用装备,大力发展陕鼓、中大机械、中交筑路等企业,不断带动专用通用装备产业发展壮大。到2021年,产值力争800亿元。

2015年各项实质性进展,国内核电重启提速趋势比较确定;根据核电“十三五”规划初稿,到2030年中国核电发电占比从目前的2%提高到8%-10%;2020年前核电装机容量5800万千瓦、在建3000万千瓦的目标未变,未来5年内中国核电设备制造市场规模超过2000亿元,而2020年到2030年的核电设备投资额将达到2500亿元。

紧抓国内城市轨道交通快速发展机遇,把握轨道交通装备数字化、智能化、绿色化发展方向,突破车体轻量化技术、储能与节能技术、列车网络控制技术等关键核心技术,做大轨道交通装备产业。到2021年,产值力争200亿元。

国内基建仍是对冲经济的重要抓手,核电和高铁一样也是重要投入点,国内核电项目审批加速,而国外“一带一路”也是消耗过剩产能的重要出口,核电是中国制造又一张名片,核电发展进入黄金时代。

着力发展整车。依托西安中车长客、西安车辆厂等龙头企业,着力推进城轨、城际车辆整车新造、检修、运维及出口和动车组检修、运维产业发展,大力发展铁路货车,铁路、汽车、航天特种等罐车及罐式集装箱制造。

看好从事核一级主管道、主泵泵壳等核电领域具备核心技术优势的企业,建议关注核电设备业务占比较高,具备高技术壁垒、实现进口替代的个股;建议关注应流股份、盾安环境、日机密封和通裕重工。

重点培育发展一批空调、车钩、车门、车内电器、内饰、车窗、座椅、风挡、PIS系统、转向架等配套零部件制造企业,形成年配套300—500辆城轨客车生产能力,打造中西部轨道交通装备制造基地和关键零部件生产基地。

第五,轨道交通装备。铁路建设作为国家拉动经济增长的重要着力点,中西部铁路投资加大,2014年铁路投资重回历史高点,2015年铁路投资要保持在8000亿元以上,新投产里程8000公里以上;根据铁路“十三五”规划基本思路,“十三五”期间全国新建铁路不低于2.3万公里,总投资不低于2.8万亿元,中西部铁路、城际铁路是未来规划建设的重点;简单测算未来中国所需高铁动车组至少将超过1200组,即使扣除2015年即将交付的400多组,也还需要800余组;考虑到加密需求,未来高铁动车组需求仍将保持较高水平。

培育新兴产业

国内新线路投产和线路加密需求保证动车组需求,“一带一路”大国战略开拓海外市场,铁路建设资金来源多元化改革,力保铁路装备需求稳定;南北车合并后将产生合力效应,将更具实力参与海外项目,有助于降低内耗提高盈利能力,也有助于推进动车组标准化进程以及核心技术研制应用,动车组国产化率有望快速提升。

以机器人整机制造、关键核心零部件制造和系统集成、高档数控机床关键技术研发为核心,提高产品质量,扩大产业规模。充分发挥机器人与高档数控机床的优势,构建本体、核心功能部件、控制系统、系统集成等全产业链协同推进模式,到2021年,产值力争500亿元。

目前中国动车组配套的高铁轴承、空心轴、轮对、刹车片以及连接器等核心零部件绝大部分国外采购,这些零部件国产化实现进口替代市场空间巨大,相关领域具备核心技术,有潜力实现进口替代的零部件企业机会较大;建议关注中国中车、永贵电器、康尼机电、鼎汉技术和思维列控等。

鼓励西安交大、西工大、微电机研究所、航天十六所等大专院校及科研院所、龙头企业、用户企业开展联合技术攻关,加快推动各领域机器人应用。

业务转型升级谋求持续发展
机械行业很多传统业务领域的上市公司通过收购兼并谋求业务转型,介入有潜力领域从而实现持续发展,很多经营低迷的公司“改头换面”重获新生。从国际经验看,并购是大公司成长的必经之路,世界上的装备领域公司都经历了并购扩张的过程,并购不仅可以塑造“大市值”公司,更重要的是能实现中国装备制造业快速做大做强。

加快节能环保技术和信息技术的集成创新,加强智能化节能环保装备研发,推广绿色工艺技术应用,提高能源资源利用效率,全面提升节能环保装备产业供给能力和水平。支持节能环保装备成套化、高端化、特色化发展,加快培育节能环保产业。到2021年,产值力争100亿元。

机械行业公司处于产业链中游,业务延展选择较多,根据统计,智能装备、环保和航空航天是转型主要方向,海外并购处于起步期。建议关
注兴源环境、华西能源、慈星股份、金明精机、达刚路机和新研股份等。云顶游戏官网 3

云顶游戏官网,不断突破增材制造核心技术,建立增材制造标准体系,推进增材制造产业化发展,着力建设全国领先、世界一流的增材制造产业示范中心和基地。到2021年,产值力争100亿元。

支持铂力特、西安赛隆、陕西恒通等企业,重点发展大尺寸3D打印设备、金属电弧喷涂快速模具制造设备、激光选区熔化设备、激光立体成形与修复设备、粉床电子束选区熔化成形设备等增材制造装备研制。

在政策措施方面,《规划》提出,联合国家制造业转型升级基金、金融机构、社会资本等,在工业发展基金群下,积极设立总规模不低于40亿元的若干产业子基金,有效吸引社会资本投资装备制造业经济发展。

围绕汽车、航空航天、电力装备千亿产业集群培育,紧盯“五资”抓招商。通过“西商大会”、“丝博会”等招商平台,加强与装备制造业国际、国内先进企业联系对接。

紧跟“大西安”建设步伐,以西咸新区、高新区、经开区、航空和航天基地等为依托,大力推进以产业和产业链为导向的工业园区发展,形成“创建战略性新兴产业带”与“创建先进装备制造业产业带”齐头并进发展的产业布局。

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