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2018年中国led照明产业市场现状及发展趋势分析

文章作者:照明工业 上传时间:2019-09-19

在国家大力倡导节能减排和低碳经济的大背景下,加之我国政策的扶持与引导,为我国led照明产业的发展提供了良好的机遇。调查显示,目前我国已初步形成珠三角、长三角、北方地区、江西及福建地区四大半导体照明产业聚集区域,据国家统计局数据显示,全国85%以上的led企业分布在以上地区。科技部在厦门、上海、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄批准建立了7个led产业化基地。

我国是传统照明工业的生产与消费大国,全球50%消费类电子产品的制造、汽车工业的发展,特别是城市化进程的加快,都给半导体照明带来了巨大的市场和发展机遇。在各级政府的推动下,我国半导体照明技术进步很快,已经形成了比较完整的产业链,具备了较好的研发能力与产业基础。

我国led照明行业形成完整产业链

据中国照明电器协会负责人表示,2010年照明全行业销售额超过3000亿元,出口额达到185亿美元。2010年我国led产值超过1500亿元,预计到2015年,国内led产业规模将达5000亿元,目前为止,我国照明电器生产企业超过1万家,我国已成为全球照明产品的生产和出口大国。

1.我国半导体照明市场前景明朗,发展潜力巨大,市场需求充足。

我国的led照明产业起步于20世纪70年代,经过40多年的发展,已初步形成了包括led外延片的生产、led芯片的制备、led芯片的封装以及led产品应用在内的较为完整的产业链,目前已经跻身为世界范围内led照明产业发展最迅速的国家之一。

分析师认为,虽然我国led照明产业在核心技术和散热等问题上还不够成熟,但我国在发展led产业方面占有多种优势。第一,市场需求方面,我国占有很大的优势。第二,资源方面,我国是一个地大物博的国家,有着丰富的有色资源。第三,半导体照明产业是一个技术密集型和劳动密集型的产业比较符合我国当前的国情。特别是2008年以来,我国加大了对节能照明的投资力度。

我国是世界照明电器生产、出口大国,每年白炽灯销量达到20亿只,中小城市居民白炽灯的使用比例大约在50%以上,农村使用白炽灯的比例更大。有机构预测,未来5年国内节能照明产业的年均增长率将达到27%。我国13亿人口"人机界面"的信息、显示市场、消费类电子产品,以及快速发展的汽车工业,均为LED产业的发展创造了良好的市场空间。而随着经济发展和人民生活水平的提高,我国城市化进程的加快,特别是面对国际金融危机,我国扩大内需、加大基础建设投入,进一步激发了对半导体照明的需求。

产业总体呈上升态势,led通用照明为市场主动力

分析师建议:目前我国led照明产业应在外延、芯片的制备以及自主封装技术方面加大创新力度、加快实现我国半导体照明产业跨越式发展的目标。我国应加大led照明相关领域的研发力度,加快led技术研发创新。从目前发展趋势来看,截止2015年我国led照明市场将占全国照明市场的40%左右。

2.半导体照明技术还远未成熟,创新空间巨大,我国的研发体系已经建立,具有通过自主创新赶超世界先进水平的机会。

纵观全球经济形势,世界仍难现明显的复苏迹象,全球贸易增长缓慢,整体处于结构调整阶段,但我国led照明产业一直保持着稳定的增长,总体呈上升态势。近年来,产业整体规模在经历了连续以30%以上增长率的高水平发展后进入普遍的放缓期,led照明产品出口增速依旧高于全国各行业出口平均水平。

半导体照明核心的GaN材料被认为是一个世纪都在发展的材料,还有很大的发展潜力,目前器件已达到的最好指标与专家们预测的指标300流明/瓦(理论值400流明/瓦)存在很大差距,产业远未进入到成熟期,仍有很大的创新空间和赶超机会。我国的研发环境正在不断完善,初步建立了研发与产业联盟、公共研发平台、产业研发基金,已有较好的技术创新基础,在"半导体照明工程"重大项目的支持下,有赶超国际先进水平的机会。

行业规模、速度、平均利润水平

3.我国具备半导体照明产业配套原材料等优势,民间资本投资活跃。

——行业规模与发展速度分析

我国具有丰富的有色金属资源,镓、铟储量丰富,为半导体照明产业的发展提供了非常稳固的原材料基础。而且,半导体照明产业还具有投资门槛低、投资风险小等特点,能够增加就业,是为数不多的适合民间资本介入的高科技产业,也因此受到了创投、各类基金及资本市场的重视。

led照明产品系利用发光二极管作为光源制造出来的照明器具,具有高效、节能、环保、易维护等显着特点,是实现节能减排的有效途径。在全球能源短缺的背景下,led照明将逐渐成为照明领域的主流产品,引领照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一场照明光源的革命。

4.半导体照明是实现节能减排目标、产业结构提升、拉动内需的重要手段,得到了各级政府的重视。

近年来,全球led市场高速增长,已逐步取代白炽灯、荧光灯等其他照明光源,渗透率持续快速提升,2017年全球led渗透率达到36.7%,较2016年上升5.4%,预测2018年将上升至42.5%。随着led照明技术的迅速发展,led照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性能指标逐步保持稳定,达到客户接受状态,产品市场应用持续提高。

半导体照明得到了各级政府的大力支持,国家和各省、市纷纷出台相关政策。半导体照明的应用已经与节能减排、环境保护等国家战略目标紧密联系在一起,推进半导体照明产业发展已经成为国家意志,特别是在我国针对国际金融危机实施的产业振兴计划中,半导体照明也被作为提升传统产业、培育新兴产业的重点领域之一,这为半导体照明产业的发展提供了极好的机会。

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数据来源:前瞻产业研究院整理

2014-2016年国内led照明应用产值增长速度较快,led照明产品国内市场渗透率(led照明产品国内销售量/照明产品国内总销售量)达到42%,较2015年上升10%。led对传统照明市场的替代效应极大激发了半导体照明市场的需求,国内半导体照明产业有望迎来关键的发展机遇。

先从下游封装做起,逐步进入上游外延片生产。2000年开始加大了对高亮度四元芯片和gan芯片的投资。中国先后启动了绿色照明工程、半导体照明工程,在十大重点节能工程、高技术产业化示范工程、企业技术升级和结构调整专项、863计划新材料领域中先后支持半导体照明技术的研发和产业化项目,具备了较好的研发基础,初步形成了完整的产业链,并在下游集成应用方面具有一定优势。

据前瞻产业研究院发布的《中国led照明产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2010年中国led照明产业规模已达1200亿元,到了2015、2016年中国led照明产业规模分别突破4000、5000亿元。在政策的持续利好下,我国led照明行业在经历了2015年的发展低谷与2016年的缓慢回升后,重新回归发展快车道。截止至2017年中国led照明产业规模持续扩大,增长至6538亿元,同比增长25.35%,增速较前两年显着回升。初步测算2018年我国led照明产业规模将达到7846亿元左右,同比增长20%。

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数据来源:前瞻产业研究院整理

led行业同样是我国重点扶持的行业,政府自2009年开始对led中上游行业迚行大力补助,导致产能迅速扩张,led照明产品终端价栺不断下降,受益于led照明的政策扶持和节能需求提升,led对传统灯源的替代效应持续释放,led渗透率继续提升,预计2018年我国led照明渗透率有望达到61%。

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数据来源:前瞻产业研究院整理

——平均利润水平分析

我国是照明电器产品的世界工厂,产品远销220个国家和地区,国内照明市场占到全球照明市场的20%以上。继续巩固着照明电器产品的生产、出口和消费大国的地位。

我国的照明电器行业二十年来保持了快速、稳定、持续发展的态势,2017年全行业整体销售额约为5800亿人民币,比2016年的5600亿人民币增长约3.6%,主要原因是受美元较大幅度贬值影响,外销虽然从2016年的388亿增长至412亿美元,但折算成人民币却对推动整体销售额的增长贡献十分有限。

总体来看,全行业整体销售额虽然还在增长,但和前些年相比,增速明显放缓,已从之前的高速增长转变为目前的平稳增长。我国照明电器行业目前也正处于由传统照明向led照明深化发展的转型升级阶段。由于近年来led照明产品的技术逐渐成熟,成本又有较大幅度的下降,此消彼长使得传统照明产品的产量逐年下降。

2017年,全国照明行业累计主营业务收入利润率为6.96%,高于轻工全行业平均主营业务收入利润率0.69个百分点。

从行业小类比较来看,电光源制造累计主营业务收入利润率为7.3%,高于其它两类。

从控股类型看,集体控股累计主营业务收入利润率最高,为13.12%;其次是私人控股,累计主营业务收入利润率为7.4%,均高于全行业平均水平。

从地区比较来看,海南、甘肃、河南居全国照明行业累计主营业务收入利润率的前三位。其中,在电光源制造累计主营业务收入利润率排名排前三位的地区是河南、四川和河北。

按企业规模来看,大型企业累计主营业务收入利润率为8.84%,中型企业累计主营业务收入利润率为7.21%,小型企业累计主营业务收入利润率为5.73%。

我国led照明产业发展趋势与前景分析

——绿色节能环保是行业未来发展趋势

绿色照明工程旨在发展和推广高技术led照明产品,节约电能、保护环境、改善照明质量,通过科学的可持续照明设计,采用高效、节能、环保、安全和性能稳定的 led照明产品,改善人居环境,提高生活质量,创造一个安全、舒适、经济、适宜的环境。

绿色照明工程以政府的充分重视和宏观指导为前提,以完善的法规政策和管理体制为保证,以科学的照明专项规划为指导,以高效的节能环保照明产品为基础,以先进的现代照明技术为手段,以满足人民群众日益增长的提高照明质量和水平的需要以及节约能源、保护环境和促进国民经济可持续发展为目的,建立高效节能、安全经济、有效管理、有益环境的照明系统全过程。绿色照明工程是促进经济可持续发展的需要,是提高照明质量和水平的保证,是实现节能和环保的有效途径。

2、到2020年我国绿色照明工程需要实现的总体目标为:

①通过照明节电实现大幅度的节能减排,促进社会可持续发展,为2020年全面建成小康社会提供绿色照明产品支持,为2050年建成现代化国家提供具备中华文化特色的照明;

②大幅度降低千流明能耗,将照明产业建设成为节能环保型战略新兴产业。重点发展半导体照明产业,在特种照明产品上有所突破。普及智能控制,实现低碳照明;

③实现我国由绿色照明产品的制造大国向创新和制造强国的转变,实现量到质的转变,促进高效照明领域自主创新、掌握核心技术、提升装备水平。

2008年北京奥运会、2010年广州亚运会、2010年上海世博会、2011年深圳大学生运动会是绿色照明工程的成功范例,取得了显著的社会效益和经济效益。照明工程行业被称为永远的“朝阳行业”,绿色照明工程是照明工程行业发展的趋势和潮流。

3、以文化旅游夜景照明为代表的城市文化照明引领行业潮流

“城市文化照明”旨在将城市的地域文化与功能性照明有机结合,通过提取能够代表当地人文特征和地域特色的文化元素,并将其用于照明方案的设计,实现城市照明功能性和艺术性的完美结合,使城市照明设施不仅体现鲜明的地方色彩,而且有力地增强了当地市民的民族文化自豪感。

文化旅游夜景照明不仅是传统景观照明的复合型升级,更是城市宣传的名片,有利于提升和塑造城市形象,对激发城市新的经济活力具有重要意义。一方面,快速增长的城镇人口将推动该地区夜间商业活动,从而初步推动景观灯光需求。另一方面,城镇化进程都伴随着文化建设,当地居民会对景观灯光提出更高观赏要求,当地市政府也会通过景观灯光来表达和传递城市的文化魅力和独特风格,渐渐衍生出文化旅游形态夜景照明,如动态灯光秀、水景喷泉、人光互动、3d表演等文旅科技复合型产品,激发城市新空间、带来新体验、创造新价值,开创文化旅游概念的经济新模式。

中国的城镇化率不断提升,截至2015年底,中国城市化率达到56.10%,预测到2030年,中国城镇化率将达65-70%。随着国民经济的发展与人民生活水平的提高,城市照明已不再是简单的功能性照明,而是基于心理体验的艺术创造活动。像以文化旅游夜景照明具有代表性的“城市文化照明”恰好通过照明将艺术技艺与城市文化特征融为一体,以照明作为艺术表现手段,通过城市照明方案展现最具代表性的地域文化,构建或重塑独特的城市形象,激发新的经济活力。

随着越来越多的城市开始注重城市照明的个性化设计,城市文化照明通过文旅夜景照明的形式将在越来越多的城市照明方案中得以体现。因此,以文化旅游夜景照明为代表的城市文化照明也因其兼具文化艺术体验和功能照明技艺结合的多重优势而成为城市照明发展趋势所在。

4、led照明发展速度强劲,其应用领域持续扩大

随着环保节能以及绿色照明等概念的逐渐深入和渗透,兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的led照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面,且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。同时,国家绿色照明工程以及相关政策直接推动着led照明市场快速向前发展,led照明产品将保持强劲的发展势头,全面替代其它现有照明产品。

5、企业加速优胜劣汰

随着行业的不断发展,企业会加速优胜劣汰,缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰,政府也会通过加强引导行业标准建设来促进行业的整合和企业的优胜劣汰,如科技部对“十城万盏”参与企业、国家发改委和住建部对可以参与获得补贴的示范推广项目的企业都进行了资格目录管理,政府引导功能非常明确,会加强对现有企业的整合,扶持龙头企业做强做大。

(原标题:2018年中国led照明产业市场现状及发展趋势分析 绿色节能环保是未来重要发展趋势)

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